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截至二零一七年十二月三十一日止年度業績公告

发布时间:2018-03-29 17:00| 位朋友查看

简介:截至二零一七年十二月三十一日止年度業績公告 查看PDF原文 公告日期:2018-03-28香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性……

截至二零一七年十二月三十一日止年度業績公告   

查看PDF原文 公告日期:2018-03-28 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Dalian Port(PDA) CompanyLimited* 大连港股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司) (股票代码:2880) 截至二零一七年十二月三十一日止年度业绩公告 大连港股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布本公司及其子公司(本公司联同其子公司,统称「本集团」)於截至2017年12月31日止年度根据中国企业会计准则编制的经审计财务业绩。本集团报告期财务业绩已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合夥)审计。 2017年12月31日合并资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2017年12月31日 2016年12月31日 资产 合并 合并 流动资产: 货币资金 7,507,917,166.59 6,741,279,123.84 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 5,050,497.50 7,304,407.50 应收票据 175,462,684.29 158,645,593.12 应收账款 1,026,421,198.51 658,558,980.91 预付款项 159,435,191.83 256,592,966.84 应收利息 43,642,176.75 26,268,705.14 应收股利 87,229,387.64 38,245,401.40 其他应收款 475,402,690.71 315,286,763.19 存货 702,685,534.58 451,326,094.61 一年内到期的非流动资产 – – 其他流动资产 255,836,964.53 508,815,328.87 流动资产合计 10,439,083,492.93 9,162,323,365.42 2017年12月31日 2016年12月31日 资产 合并 合并 非流动资产: 可供出售金融资产 159,423,791.18 155,844,671.60 长期应收款 – 11,500,000.00 长期股权投资 4,181,438,137.97 4,902,156,720.70 投资性房地产 710,512,216.76 645,455,657.62 固定资产 16,857,245,435.83 13,974,066,537.95 在建工程 2,260,609,738.57 1,616,008,035.15 固定资产清理 3,680,222.04 2,682,824.71 无形资产 1,637,141,745.38 1,090,143,242.15 商誉 20,433,690.59 16,035,288.74 长期待摊费用 106,783,619.90 53,726,901.82 递延所得税资产 66,000,514.39 74,929,025.62 其他非流动资产 142,923,200.38 197,192,688.51 非流动资产合计 26,146,192,312.99 22,739,741,594.57 资产总计 36,585,275,805.92 31,902,064,959.99 2017年12月31日 2016年12月31日 负债和股东权益 合并 合并 流动负债: 短期借款 3,271,234,002.74 499,427,798.80 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 3,810,902.00 – 应付票据 – 1,250,000.00 应付账款 380,389,360.83 235,701,773.17 预收款项 192,230,201.10 224,121,958.94 应付职工薪酬 250,668,300.78 228,430,661.29 应交税费 127,314,759.93 114,922,450.93 应付利息 182,382,996.32 164,961,241.06 应付股利 93,770,654.70 76,661,039.64 其他应付款 533,050,100.81 516,421,553.09 一年内到期的非流动负债 4,158,328,072.94 1,047,523,521.42 其他流动负债 – 3,038,041,251.61 流动负债合计 9,193,179,352.15 6,147,463,249.95 2017年12月31日 2016年12月31日 负债和股东权益 合并 合并 非流动负债: 长期借款 2,581,543,935.59 147,010,023.77 应付债券 3,404,498,647.79 5,779,081,112.06 长期应付款 – 43,138,081.48 递延收益 570,082,092.47 565,971,998.11 递延所得税负债 117,258,611.27 13,843,600.37 其他非流动负债 98,915,093.00 99,241,941.00 非流动负债合计 6,772,298,380.12 6,648,286,756.79 负债合计 15,965,477,732.27 12,795,750,006.74 股东权益 股本 12,894,535,999.00 12,894,535,999.00 资本公积 2,928,604,715.37 2,930,944,685.96 其他综合收益 29,398,184.15 47,375,566.99 专项储备 32,603,491.61 29,604,575.28 盈余公积 758,715,434.54 676,643,140.78 未分配利润 1,416,071,539.76 1,194,212,957.96 归属於母公司所有者权益合计 18,059,929,364.43 17,773,316,925.97 少数股东权益 2,559,868,709.22 1,332,998,027.28 股东权益合计 20,619,798,073.65 19,106,314,953.25 负债和股东权益总计 36,585,275,805.92 31,902,064,959.99 2017年度合并利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 专案 2017年度合并 2016年度合并 一、营业总收入 9,031,643,350.22 12,814,483,861.14 其中:营业收入 9,031,643,350.22 12,814,483,861.14 二、营业总成本 8,976,144,046.47 12,398,372,120.52 其中:营业成本 7,568,202,507.68 11,427,061,819.61 税金及附加 45,412,616.54 44,221,171.59 销售费用 412,560.91 895,738.53 管理费用 662,345,386.50 663,365,001.90 财务费用 639,853,262.11 256,884,038.08 资产减值损失 59,917,712.73 5,944,350.81 加:公允价值变动收益 (损失以「-」号填列) -5,946,927.00 769,834.97 投资收益 542,552,490.64 181,161,310.22 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 360,116,642.88 162,831,714.95 资产处置收益 15,747,601.32 12,709,515.62 其他收益 103,431,845.50 – 三、营业利润 711,284,314.21 610,752,401.43 加:营业外收入 22,260,846.11 170,574,867.12 减:营业外支出 6,386,975.66 3,314,317.59 四、利润总额 727,158,184.66 778,012,950.96 减:所得税费用 152,866,274.32 165,330,007.50 专案 2017年度合并 2016年度合并 五、净利润 574,291,910.34 612,682,943.46 其中:同一控制下企业合并中被合并方 在合并前实现的净利润 归属於母公司所有者的净利润 500,779,944.29 531,012,717.43 少数股东损益 73,511,966.05 81,670,226.03 六、其他综合收益的税後净额 -17,977,382.84 20,351,989.71 归属母公司所有者的其他综合收益的 税後净额 -17,977,382.84 20,351,989.71 以後将重分类进损益的其他综合收益 -17,977,382.84 20,351,989.71 权益法下在被投资单位以後将重分类进 损益的他综合收益中享有的份额 755,666.78 – 可供出售金融资产公允价值变动损益 4,679,843.22 -1,005,613.48 外币财务报表折算差额 -23,412,892.84 21,357,603.19 归属於少数股东的其他综合收益的 税後净额 – – 七、综合收益总额 556,314,527.50 633,034,933.17 归属於母公司所有者的综合收益总额 482,802,561.45 551,364,707.14 归属於少数股东的综合收益总额 73,511,966.05 81,670,226.03 八、每股收益: (一)基本每股收益(元╱股) 0.04 0.04 (二)稀释每股收益(元╱股) 0.04 0.04 财务报表附注 2017年12月31日 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 1、 公司基本情况 大连港股份有限公司(以下简称「本公司」)是由大连港集团有限公司(以下简称「大连港 集团」)、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司以及大连保税正通有限公司於2005年11月16日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国辽宁省大连市,总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集团为本公司的母公司以及最终母公司。本公司设立时总股本为1,960,000,000.00元,每股面值1元。 本公司於2006年3月21日向社会公众发行了股票(H股)966,000,000股,并於2006年4月 28日在香港联合交易所挂牌上市交易,发行後总股本增至2,926,000,000.00元。本公司於 2010年11月23日向社会公众发行了761,820,000股人民币普通股(A股), 向大连港集团定 向配售了738,180,000股人民币普通股(A股),於2010年12月6日在上海证券交易所挂牌上 市交易,发行後总股本增至4,426,000,000.00元。本公司於2016年2月1日向招商局港口控股有限公司定向配售了1,180,320,000股(H股)。本公司於2015年度股东大会通过了「2015年度利润分配及资本公积转增股本方案」,并於2016年8月完成了方案实施,方案实施後公 司共新增股份7,288,215,999股(其中A股:4,372,420,000股、H股:2,915,795,999股)。截止2017年12月31日,本公司的总股本为12,894,535,999.00元,每股面值1元。 本公司及子公司(以下合称「本集团」)主要经营范围包括:国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口资讯技术谘询服务;原油仓储(仅限於申请保税资质和港口仓储);成品油仓储(仅 限於申请保税资质和港口仓储);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的专案除外,法律、行政法规限制的专案取得许可後方可经营)。 本年度新纳入合并范围的子公司为辽宁集铁国际物流有限公司,本年度不再纳入合并范围的子公司主要有大连港鑫盛世贸易有限公司、大连集发科技有限公司、桦南大连港正粮油贸易有限公司、大连顺达综合物流有限公司。 本财务报表由本公司董事会於2018年3月26日批准报出。 2、 主要会计政策和会计估计 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部於2006年2月15日及以後期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称「企业会计准则」)、以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司资讯披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 新的香港《公司条例》於2016年生效,本财务报表的若干披露已根据香港《公司条例》的要求进行调整。 3、 合并范围的变更 (1) 非同一控制下的企业合并 本集团原持有辽宁集铁国际物流有限公司(「辽宁集铁」)50%的股权并作为合营企业按权益法核算。於2017年8月26日,本集团与辽宁国际货运有限公司签署了股权转让 协议,以人民币6,996,850.00元收购其拥有的辽宁集铁剩余50%的股权,自股权转让协议签署日後,本集团享有辽宁集铁100%的股权以及100%的表决权,因此本次交易的购买日为2017年8月26日。 本集团原持有大连集装箱码头有限公司(以下简称「DCT」)51%的股权并作为子公司按成本法核算,原持有大连港湾集装箱码头有限公司(以下简称「DPCM」)35%的股 权、大连国际集装箱码头有限公司(以下简称「DICT」)40%的股权并作为合营企业按权益法核算。 於2017年8月3日及2017年8月4日,本集团与APMTerminalsDalianCompanyLimited 签署了股权转让协议,以美元18,000,000.00元收购其拥有的DPCM 20%的股权。同 时,本集团控股子公司DCT及本集团合营企业DPCM和DICT,与其全部投资方本集 团全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简 称「大港集 箱」)、中远码头(大 连)有 限公 司(以 下简 称「中远码头」)、中海码头发展有限公司(以下简 称「中 海码 头」)、中海港口发展有限公司(以 下简 称「中海港口」)、新加坡大连港口投资私人 有限公司(以下简称「新大投资」)、PSA China Pte. Ltd.(以下简称「PSA」)及日本 邮船株式会 社(以 下简 称「日本 邮 船」)签 订《合并协议》, 由D C T吸 收 合并DPCM及DICT。吸收合并完成後,大港集箱、中远码头、中海码头、中海港口、新大投资、 PSA以及日本邮船分别持有DCT 48.15%、4.35%、10.99%、3.66%、20.75%、5.25% 以及6.85%的股份。於2017年10月31日,DCT承接DPCM及DICT的资产、负债、业 务及人员,按照《合并协议》及新公司章程的约定运营,股东方根据《合并协议》和新公司章程约定享有并承担相关股东权益和股东义务。 於2017年8月4日,大港集箱同日本邮船签署《关於大连集装箱码头有限公司之一致行动协议》,约定日本邮船就DCT经营决策事项的表决与大港集箱保持一致行动。 (2) 其他原因的合并范围变动 因本集团进行内部资源优化配置,经董事会批准,本集团於2016年7月15日注销本公 司控股子公司大连集发科技有限公司。截至2017年12月31日,该公司已完成全部注销手续。 因本集团进行内部资源优化配置,经董事会批准,本集团於2016年11月30日吸收合 并了子公司大连顺达综合物流有限公司。截至2017年12月31日,该公司已完成全部 注销手续。 因本公司进行内部资源优化配置,经股东会批准,本公司於本年注销本公司控股子 公司大连港鑫盛世贸易有限公司。截至2017年12月31日,该公司已完成全部注销手 续。 因本公司进行内部资源优化配置,经董事会批准,本集团於本年注销本集团全资子 公司桦南大连港正粮油贸易有限公司。截至2017年12月31日,该公司已完成全部注 销手续。 4、 应收账款 2017年12月31日 2016年12月31日 应收账款 1,051,870,438.86 658,706,980.91 减:坏账准备 25,449,240.35 148,000.00 1,026,421,198.51 658,558,980.91 本集团大部份销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行,其余销售则通常附有90天的信用期。 (a) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 一年以内 952,498,692.75 573,541,242.90 一到二年 22,827,091.48 12,436,875.66 二到三年 6,028,305.62 13,832,071.12 三年以上 70,516,349.01 58,896,791.23 1,051,870,438.86 658,706,980.91 於2017年12月31日,应收账款149,565,715.69元(2016年12月31日:91,414,149.82元) 已逾期,但基於对客户财务状况及其信用记录的分析,本集团认为这部份款项可以收回,没有发生减值,故未单独计提减值准备。这部份应收账款的账龄分析如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 一年以内 67,421,092.87 9,645,714.17 一到二年 9,521,088.97 9,657,604.38 二到三年 3,217,069.44 13,398,704.86 三年以上 69,406,464.41 58,712,126.41 149,565,715.69 91,414,149.82 (b) 应收账款按类别分析如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 帐面余额 坏账准备 帐面余额 坏账准备 占总额 计提 占总额 计提 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 单项金额重大并单独 计提坏账准备 60,602,480.71 5.76% 25,301,240.35 41.75% – – – – 按组合计提坏账准备 991,119,958.15 94.23% – – 658,558,980.91 99.98% – – 其中:组合1 – – – – – – – – 组合2 991,119,958.15 94.23% – – 658,558,980.91 99.98% – – 单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备 148,000.00 0.01% 148,000.00 100.00% 148,000.00 0.02% 148,000.00 100.00% 1,051,870,438.86 100.00% 25,449,240.35 2.42% 658,706,980.91 100.00% 148,000.00 0.02% (c) 於2017年12月31日,单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款分析如下: 账面余额 坏账准备 计提比例 理由 大连博辉国际贸易有限公司 40,440,207.80 20,220,103.90 50.00% (i) 大连九如汽车销售服务有限公司 20,162,272.91 5,081,136.45 25.20% (ii) 60,602,480.71 25,301,240.35 (i) 於2017年12月31日,应收大连博辉国际贸易有限公司(「大连博辉」)款项 40,440,207.80元,考虑到该应收账款回收具有不确定性,本集团从谨慎性原则 出发对该笔应收账款按照50%的比例计提坏账准备。 (ii) 於2017年12月31日,应收大连九如汽车销售服务有限公司款项20,162,272.91 元。因该公司法人离世,处於停业状况,本集团在对该公司价值10,000,000.00元的财产向大连市中级人民法院提起财产保全後,认为剩余应收款项回收具有不确定性,因此对剩余部分按照50%的比例计提坏账准备。 (d)本年度计提的坏账准备金额为25,301,240.35元,收回已核销的坏账准备金额为 10,000.00元,无核销的应收账款。 (e) 於2017年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下: 占应收账款 余额 坏账准备金额 余额总额比例 余额前五名的应收账款总额 386,460,381.90 20,220,103.90 36.74% 5、 其他应收款 2017年12月31日 2016年12月31日 应收代垫车款、押汇款 187,319,005.31 129,697,598.73 应收委托管理服务收入 64,077,000.00 – 应收工程款及工程质保金 57,299,576.97 62,922,321.14 资产转让款 49,549,600.00 – 委托贷款(i) 38,000,000.00 53,600,000.00 应收运费、押金及保证金 21,288,065.48 23,084,303.32 港建及港杂费 25,681,188.92 5,186,696.39 应收政府补贴款 15,633,642.00 1,507,692.00 应收泊位、房屋租金 857,070.41 1,355,644.85 公共基础设施维护费用 6,784,970.63 1,246,024.98 其他 37,545,746.78 37,747,674.75 504,035,866.50 316,347,956.16 减:坏账准备 28,633,175.79 1,061,192.97 475,402,690.71 315,286,763.19 (i) 委托贷款 -对合营企业贷款 於2017年12月31日,对合营企业贷款包括: 本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业大连长兴岛港口有限公司提供无抵押贷 款,金额为29,000,000.00元,年利率为5.655%,到期日 为2018年8月18日(2016年12月31 日:金额为0.00元)。 本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业大连万捷国际物流有限公司提供无抵押贷 款,金额为9,000,000.00元,年利率为4.35%,到期日为2018年12月29日(2016年12月31日:金额为0.00元)。 於2016年12月31日,本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款,金额为4,600,000.00元,年利率为4.35%,到期日为2017年2月11日。於2017年12月31日,辽宁集铁国际物流有限公司已被纳入合并范围。 本集团委托大连港集团财务有限公司向合营企业大连港毅都冷链有限公司提供无抵押贷 款,金额为0.00元(2016年12月31日:金额为33,000,000.00元,年利率为4.785%,到期日 为2017年3月22日)。 -对联营企业贷款 於2017年12月31日,对联营企业贷款包括: 本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公司提供无抵押贷款,金额为0.00元,(2016年12月31日:金额为16,000,000.00元,年利率为4.35%,到期日为2017年1月28日)。 (a) 其他应收款账龄分析如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 一年以内 417,381,488.44 275,702,811.45 一到二年 51,965,016.14 26,000,345.60 二到三年 21,783,069.85 5,711,684.99 三年以上 12,906,292.07 8,933,114.12 504,035,866.50 316,347,956.16 於2017年12月31日,其他应收款22,056,564.28元(2016年12月31日:34,053,657.84 元)已逾期,但基於对欠款方财务状况及过往信用记录的分析,本集团认为这部份款 项可以收回,没有发生减值,故未单独计提减值准备。这部份其他应收款的账龄分析如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 一年以内 14,900,462.54 9,318,172.40 一到二年 2,251,173.75 16,380,435.68 二到三年 1,867,965.00 4,244,159.42 三年以上 3,036,962.99 4,110,890.34 22,056,564.28 34,053,657.84 (b) 其他应收款按类别分析如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 帐面余额 坏账准备 帐面余额 坏账准备 占总额 计提 占总额 计提 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 单项金额重大并单独 计提坏账准备 157,920,105.67 31.33% 27,571,982.82 17.46% – – – – 按组合计提坏账准备 343,390,164.06 68.13% – – 313,622,359.39 99.14% – – 其中:组合1 – – – – – – 组合2 343,390,164.06 68.13% – – 313,622,359.39 99.14% 单项金额虽不重大但 单独计提坏账准备 2,725,596.77 0.54% 1,061,192.97 38.93% 2,725,596.77 0.86% 1,061,192.97 38.93% 504,035,866.50 100.00% 28,633,175.79 5.68% 316,347,956.16 100.00% 1,061,192.97 0.34% (c) 於2017年12月31日,单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款分析如下: 账面余额 坏账准备 计提比例 理由 大连博辉国际贸易有限公司 157,920,105.67 27,571,982.82 17.46% (i) (i) 於2017年12月31日,因汽车代理业务产生的应收大连博辉款项157,920,105.67 元,其中与金额102,776,140.03元相关的为大连博辉代理的车辆截至报告日处於诉讼的保全中,因此本集团认为不需要针对该款项计提坏账准备。考虑到其他 应收款回收具有不确定性,本集团对其余的55,143,965.64元其他应收款,按照50%的比例计提坏账准备。 (d) 本年度计提的坏账准备金额为27,571,982.82元,无收回或转回的坏账准备,无核销 的其他应收款。 (e) 於2017年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下: 占其他 应收款余额 性质 余额 账龄 总额比例 坏账准备 大连博辉国际贸易有限公司 押汇款 49,316,350.72 一年以内 9.78% – 代垫车款 67,119,727.39 一年以内 13.32% 6,829,969.04 代垫车款 33,317,287.83 一到二年 6.61% 16,658,643.92 代垫车款 5,639,327.25 二到三年 1.12% 2,819,663.62 代垫车款 2,527,412.48 三年以上 0.50% 1,263,706.24 长兴岛港口投资发展有限公司 委托管理服务收入 64,077,000.00 一年以内 12.71% – 大连港象屿粮食物流有限公司 资产转让款 49,549,600.00 一年以内 9.83% – 大连长兴岛港口有限公司 委托贷款、工程款、委派高管收入 31,296,442.40 一年以内 6.21% – 工程款、委派高管收入 3,849,763.00 一到二年 0.76% – 工程款、委派高管收入 2,880,000.00 二到三年 0.57% – 工程款、委派高管收入 3,464,109.35 三年以上 0.69% – 广东本顺中成汽车供应链管理有限公司 押汇款 19,494,828.71 一年以内 3.87% – 332,531,849.13 65.97% 27,571,982.82 (f) 於2017年12月31日,本集团按照应收金额确认的政府补助分析如下: 政府补助专案名称 余额 账龄 预计收取的依据 大连集发环渤海集装箱运输 《关於对东营港区发展集装箱 有限公司 集装箱运输补贴款 10,072,250.00 一年以内 运输予以扶持的请示》 大连港集团庄河码头 《2017年庄河港口集装箱业务 有限公司 集装箱运输补贴款 3,000,000.00 一年以内 补贴申请报告》 黑龙江绥穆大连港物流 《穆棱经济开发区下城子物流 有限公司 税金返还 2,561,392.00 一年以内 中心项目合作协议》 15,633,642.00 6、 存货 (a) 存货分类如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 帐面余额 存货跌价准备 帐面价值 帐面余额 存货跌价准备 帐面价值 原材料 79,681,233.82 -7,803,794.80 71,877,439.02 70,653,011.68 -7,803,889.80 62,849,121.88 库存商品 630,000,477.62 -7,054,584.56 622,945,893.06 382,785,952.13 382,785,952.13 周转材料 7,862,202.50 7,862,202.50 5,691,020.60 5,691,020.60 717,543,913.94 -14,858,379.36 702,685,534.58 459,129,984.41 -7,803,889.80 451,326,094.61 於2017年12月31日,帐面价值为327,114,425.81元(2016年12月31日:317,241,729.72 元)的存货及相关进口业务项下单据作为银行质押借款308,692,031.66元(2016年12月31日:226,487,016.66元)的质押物。 (b) 存货跌价准备分析如下: 本年增加 本年减少 2016年12月31日 计提 其他 转回或转销 其他 2017年12月31日 原材料 7,803,889.80 – – -95.00 – 7,803,794.80 库存商品 – 7,054,584.56 – – – 7,054,584.56 7,803,889.80 7,054,584.56 – -95.00 – 14,858,379.36 (c) 存货跌价准备情况如下: 确定可变现净值的具体依据 本年转回存货跌价准备的原因 原材料 估计售价 减记存货价值的 影响因素已经消失 库存商品 未来可回收金额 不适用 7、 应付帐款 2017年12月31日 2016年12月31日 船只租金及海运费 136,760,560.21 52,453,087.11 采购商品款 128,393,067.08 4,510,238.41 采购辅助材料款及质保金 115,235,733.54 178,738,447.65 380,389,360.83 235,701,773.17 (a) 於2017年12月31日,账龄超过一年的应付账款为人民币16,883,429.59元(2016年12月 31日:人民币15,755,861.28元)。主要为应付分包工程款、材料款及质保金,由於项目整体工程尚未竣工决算,因此该款项尚未进行最後清算。 (b) 应付帐款按其入帐日期的账龄分析如下: 2017年12月31日 2016年12月31日 一年以内 363,505,931.24 219,945,911.89 一到二年 10,213,922.34 11,994,623.06 二到三年 5,347,996.82 2,768,046.73 三年以上 1,321,510.43 993,191.49 380,389,360.83 235,701,773.17 8、 营业收入和营业成本 2017年度 2016年度 主营业务收入 8,584,027,116.26 12,499,813,840.14 其他业务收入 447,616,233.96 314,670,021.00 9,031,643,350.22 12,814,483,861.14 主营业务成本 7,290,497,966.48 11,160,474,912.91 其他业务成本 277,704,541.20 266,586,906.70 7,568,202,507.68 11,427,061,819.61 (a) 按行业分析如下: 2017年度 2016年度 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 油品、液体化工品码头及 相关物流、贸易业务 2,568,149,091.77 2,065,151,976.02 6,151,513,314.80 5,422,277,469.82 集装箱码头及相关物流业务 2,324,693,840.07 1,883,558,475.63 1,548,058,061.14 1,234,368,793.86 杂货码头及相关物流、 贸易业务 315,435,489.60 346,459,606.16 469,721,885.04 506,723,225.05 矿石码头及相关物流业务 385,757,321.36 272,347,131.83 314,027,495.35 281,266,698.49 粮食码头及相关物流、 贸易业务 493,134,073.32 457,563,149.43 681,657,589.01 706,392,865.74 客运滚装码头及相关 物流业务 163,083,222.14 115,887,863.81 138,607,950.47 103,806,463.56 港口增值及支持业务 955,244,743.21 658,172,982.58 937,338,809.20 669,425,613.68 汽车码头及相关物流、 贸易业务 1,728,744,110.94 1,691,946,365.67 2,490,667,323.32 2,426,317,672.29 其他 97,401,457.81 77,114,956.55 82,891,432.81 76,483,017.12 9,031,643,350.22 7,568,202,507.68 12,814,483,861.14 11,427,061,819.61 (b) 营业收入按类型列示如下: 2017年度 2016年度 商品贸易收入 3,618,506,281.08 7,861,426,905.58 装卸收入 2,171,700,608.62 1,775,105,873.33 堆存收入 553,401,478.56 839,822,024.71 代理收入 949,113,027.69 754,258,103.15 运输收入 535,836,818.43 463,520,474.70 租赁收入 263,320,406.76 222,996,028.23 港务管理收入 246,769,760.49 234,748,363.71 工程施工及监理收入 123,838,092.30 170,447,389.25 电费收入 94,089,108.03 90,736,174.73 信息服务收入 80,683,188.91 83,421,409.76 理货收入 65,361,589.04 66,378,611.19 产品销售收入 32,609,559.33 31,233,405.71 其他 296,413,430.98 220,389,097.09 9,031,643,350.22 12,814,483,861.14 9、 税金及附加 2017年度 2016年度 计缴标准 城市维护建设税 8,637,534.75 9,094,953.92 按实际缴纳的营业税和增值税的 7%缴纳城市维护建设税 房产税 12,569,732.06 8,087,389.63 按房产余值的1.2%或按房产租金 收入的12%缴纳房产税 营业税 370,562.42 8,050,951.69 应税收入的5%计缴营业税 教育费附加 6,179,672.15 6,518,325.44 按实际缴纳的营业税和增值税的 3%缴纳教育费附加,2%缴纳 地方教育费附加 土地使用税 11,808,910.04 6,270,616.50 根据实际使用土地的面积,按税 法规定的单位税额缴纳 印花税 4,378,341.51 5,599,136.47 根据应纳税凭证的性质,分别按 税法规定的比例税率或者按件 定额计算应纳税额 车船使用税 1,467,863.61 599,797.94 根据所使用的车船类别,按照税 法规定的具体适用税额缴纳 45,412,616.54 44,221,171.59 10、营业外收入 计入2017年度 非经常性损益 2017年度 2016年度 的金额 政府补助(a) 15,888,145.62 161,059,020.47 15,888,145.62 固定资产报废收益 351,275.17 1,097,061.67 351,275.17 其他 6,021,425.32 8,418,784.98 6,021,425.32 22,260,846.11 170,574,867.12 22,260,846.11 (a) 政府补助明细 与资产相关╱ 2017年度 2016年度 与收益相关 原有码头灭失补偿 15,580,000.00 – 与资产相关 安全生产 – 952,500.00 与资产相关 搬迁补助 – 33,621,113.74 与资产相关 船舶购置补助 – 791,217.56 与资产相关 节能减排专项资金 – 646,659.70 与资产相关 设备改造补助 – 264,423.68 与资产相关 其他 – 394,815.40 与资产相关 集装箱补助 – 108,258,234.20 与收益相关 经营补助 – 10,510,000.00 与收益相关 流转税返还 – 454,078.33 与收益相关 其他 308,145.62 5,165,977.86 与收益相关 15,888,145.62 161,059,020.47 11、所得税费用 2017年度 2016年度 按税法及相关规定计算的当期所得税 109,385,241.41 176,307,091.42 递延所得税 43,481,032.91 -10,977,083.92 152,866,274.32 165,330,007.50 将基於合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用: 2017年度 2016年度 利润总额 727,158,184.66 778,012,950.96 按适用税率计算的所得税 181,789,546.17 194,503,237.74 境内子公司适用不同税率的影响 -899,868.40 -1,397,506.41 境外子公司适用不同税率的影响 8,502,687.09 5,041,639.73 对以前期间当期所得税的调整 -2,127,699.56 -3,279,136.24 非应纳税收入 -94,206,253.05 -49,998,502.25 不得扣除的成本、费用和损失 13,518,727.96 11,369,224.79 使用前期未确认递延所得税资产的 可抵扣亏损和暂时性差异 -2,193,647.84 -6,668,300.41 当期未确认递延所得税资产的 可抵扣亏损和暂时性差异 48,482,781.95 15,759,350.55 所得税费用 152,866,274.32 165,330,007.50 12、每股收益 (a) 基本每股收益 基本每股收益以归属於母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股 的加权平均数计算: 2017年度 2016年度 归属於母公司普通股股东的合并净利润 500,779,944.29 531,012,717.43 本公司发行在外普通股的加权平均数 12,894,535,999.00 12,664,599,344.26 基本每股收益 0.04 0.04 其中: -持续经营基本每股收益: 0.04 0.04 -终止经营基本每股收益: – – (b) 稀释每股收益 稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整後的归属於母公司普通股股东的合并净 利润除以调整後的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。於2017年度,本公司 不存在具有稀释性的潜在普通股(2016年度:无),因此,稀释每股收益等於基本每股收益。 13、资产负债表日後事项 (1) 资产负债表日後利润分配情况说明 金额 拟分配的现金股利(a) 296,574,327.98元 拟分配的股票股利(a) – 经审议批准宣告发放的股利 296,574,327.98元 经本公司於2018年3月26日的董事会决议,2017年利润分配方案按本次分配拟以 12,894,535,999股为基数,向全体股东每10股派发0.23元(含税)的现金股利,共计分配现金股利人民币296,574,327.98元,该提议尚待股东大会批准。 14、分部资讯 本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由於各种业务或地区需要不同的技术和市场战略,因此,本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。 本集团有8个报告分部,分别为: -油品、液体化工品码头及相关物流、贸易业务,负责油品及液体化工品装卸、储 存、中转、港务管理及油品贸易业务 - 集装箱码头及相关物流业务,负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装 箱物流业务及物业出售 - 汽车码头及相关物流、贸易业务,负责装卸汽车及相关物流服务,汽车贸易业务 - 杂货码头及相关物流、贸易业务,负责装卸杂货及相关物流服务,钢材贸易业务 - 散粮码头及相关物流、贸易业务,负责装卸粮食及相关物流服务,原粮贸易业务 - 矿石码头及相关物流业务,负责装卸矿石及相关物流服务 - 客运滚装码头及相关物流业务,负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务 - 港口增值及港口支持业务,负责理货、拖轮、运输服务、供电、资讯科技服务及建 设服务 管理层出於配置资源和评价业绩的目的,对各业务单元的经营成果分开进行管理。 分部业绩,以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整後的指标,除不包括归属於总部的收入、费用之外,该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不包括本公司总部之资产和负债,因为这些资产和负债由本集团统一管理。 上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础,无经营分部合并以形成报告分部。 报告分部间收入於合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。 分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,间接归属於各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。 (a) 2017年度及2017年12月31日分部资讯列示如下(单位:人民币千元): 油品、 液体化 杂货码头 散粮码头 汽车码头 工品码头 集装箱 及相关 矿石码头 及相关 客运滚装 港口增值 及相关 及相关 码头及相关 物流、 及相关 物流、 码头及相关 及港口 物流、 分部间 物流业务 物流业务 贸易业务 物流业务 贸易业务 物流业务 支持业务 贸易业务 其他 抵销 合计 对外交易收入 2,568,149 2,324,694 315,435 385,758 493,134 163,083 955,245 1,728,744 97,401 – 9,031,643 分部间交易收入 2,833 5,374 334 233 1,324 1,025 132,922 – 39,642 -183,687 – 主营业务成本 2,043,345 1,826,870 320,885 272,347 433,654 110,659 564,850 1,688,457 29,431 – 7,290,498 利息收入 24,506 6,268 1,136 313 2,900 605 2,298 3,282 76,960 – 118,268 对联营和合营企业的 投资收益╱(亏损) 140,720 80,393 24,410 9,065 -376 10,579 70,437 24,889 – – 360,117 资产减值损失 – -0 -10 – – – – 59,928 – – 59,918 折旧费和摊销费 219,883 244,600 82,669 103,949 65,912 32,634 70,188 272 30,382 – 850,489 利润╱(亏损)总额 598,665 466,987 -45,387 88,059 12,473 25,788 215,079 -31,020 -603,486 – 727,158 所得税费用 113,062 125,860 -15,882 19,745 5,830 2,813 23,507 2,109 -124,178 – 152,866 净利润 ╱(亏损) 485,603 341,127 -29,505 68,314 6,643 22,975 191,572 -33,129 -479,308 – 574,292 资产总额 7,668,008 11,385,210 2,317,232 1,972,700 1,418,002 1,494,717 2,712,976 1,909,937 7,506,518 -1,800,024 36,585,276 负债总额 1,884,354 5,411,929 77,703 79,725 215,692 63,293 262,138 930,667 8,840,001 -1,800,024 15,965,478 折旧费和摊销费以外的 其他非现金费用 1,423 11,833 22 – – 15 474 – 62,243 – 76,010 对联营企业和合营企业 的长期股权投资 1,560,907 783,781 143,335 13,712 39,844 345,634 951,356 342,869 – – 4,181,438 非流动资产增加额 114,292 4,866,955 18,313 20,424 34,407 100,144 22,214 26,808 22,032 – 5,225,589 (b) 2016年度及2016年12月31日分部资讯列示如下(单位:人民币千元): 油品、液体 化工品码头 及相关 集装箱码头杂货码头及 矿石码头 散粮码头及 客运滚装 港口增值 汽车码头及 物流、 及相关相关物流、 及相关 相关物流、码头及相关 及港口 相关物流、 贸易业务 物流业务 贸易业务 物流业务 贸易业务 物流业务 支持业务 贸易业务 其他分部间抵销 合计 对外交易收入 6,151,513 1,548,058 469,722 314,028 681,658 138,608 937,339 2,490,667 82,891 – 12,814,484 分部间交易收入 1,101 3,959 241 233 691 914 104,901 – 47,255 -159,295 – 主营业务成本 5,405,841 1,181,209 484,968 281,267 683,657 98,281 569,093 2,426,318 29,841 – 11,160,475 利息收入 18,717 4,458 1,145 257 3,125 258 2,244 2,765 42,870 – 75,839 对联营和合营企业的 投资收益 ╱(亏损) 72,825 33,103 -34,191 5,027 – -990 75,757 11,301 – – 162,832 资产减值损失 – 5,944 – – – – – – – – 5,944 折旧费和摊销费 219,694 193,530 85,684 106,097 67,941 31,324 69,190 148 27,487 – 801,095 利润╱(亏损)总额 737,493 271,287 -109,044 5,949 -56,330 4,613 189,310 25,884 -291,149 – 778,013 所得税费用 185,103 62,901 -20,636 114 -15,453 1,136 25,949 2,830 -76,614 – 165,330 净利润╱(亏损) 552,390 208,386 -88,408 5,835 -40,877 3,477 163,361 23,054 -214,535 – 612,683 资产总额 7,611,956 7,545,201 2,363,230 1,941,560 1,358,248 1,325,679 2,845,978 1,558,615 7,053,211 -1,701,613 31,902,065 负债总额 1,660,690 2,215,015 74,596 68,432 148,145 54,661 248,854 683,933 9,343,037 -1,701,613 12,795,750 折旧费和摊销费以外的 其他非现金费用 1,105 11,899 22 25 – 36 473 – 33,621 – 47,181 对联营企业和合营企业 的长期股权投资 1,488,877 1,590,379 118,902 9,554 – 335,055 1,031,396 327,994 – – 4,902,157 非流动资产增加额(i) 66,272 88,747 27,205 31,114 24,011 27,301 96,513 45,838 27,480 – 434,481 (i) 非流动资产不包括金融资产,长期股权投资和递延所得税资产。 其他资讯 地理资讯 本集团所有业务均在中国境内,因此分部营业收入均来源於中国境内,主要的非流动资产亦位於中国境内。 重大客户信息 本集团自被划分至油品、液体化工品码头及相关物流业务分部的一个客户取得的营业收入为 486,271,159.63元,占本集团营业收入的5.38%。 独立核数师报告摘要 以下为本公司外聘核数师普华永道(中天)会计师事务所的独立核数师报告摘要: 我们审计了大连港股份有限公司(以下简称「大连港」)的财务报表,包括2017年12月31日的合 并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 保留意见 我们认为,除「形成保留意见的基础」部分所述事项产生的影响外,後附的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大连港2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。 形成保留意见的基础 如财务报表附注四(6)、附注四(7)所述,截至2017年12月31日,大连港合并财务报表中应从大 连博辉国际贸易有限公司(以下简称「大连博辉」)收取的应收账款余额为人民币4,044万元,计提的应收账款的坏账准备余额为人民币2,022万元;其他应收款余额为人民币15,792万元,计提的其他应收款的坏账准备余额为人民币2,757万元。 大连港考虑了如财务报表附注九所述相关款项回收的不确定性,按照减去尚处於诉讼保全的相关代理车辆的相关账款後余额的50%的比例计提坏账准备,大连港没有根据後附的财务报表附注二主要会计政策和会计估计(10)(a)中所述,分析这些款项的预计未来现金流现值,按照应收款项的预计未来现金流量现值低於其帐面价值的差额计提坏账准备,这不符合企业会计准则的规定。同时大连港没有提供其计提比例的具体依据,亦没有提供就剩余应收账款和其他应收款可回收性评估的充分的证据。在审计过程中,我们无法就上述应收账款及其他应收款的坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据,无法向大连博辉实施函证程序,也无法对上述应收款项的可回收性实施替代审计程序。因此我们无法确定是否有必要对相关的应收账款和其他应收款余额及坏账准备项目作出调整。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的「注册会计师对财务报表审计的责任」部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立於大连港,并履行了职业道德方面的其他责任。 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 注:文中「财务报表附注」请参照本公司外聘核数师出具的「2017年度审计报告」。 经营情况讨论与分析 概述 2017年,世界经济温和复苏,国内经济稳中向好,全年我国贸易进出口总值27.79万亿元人民币,比2016年增长14.2%,全年国内生产总值(GDP)82.71万亿元,比上年增长6.9%,宏观经济稳步增长。从区域经济看,东北经济结构单一,现代制造业和服务业发展不完善,对能源原材料产业依赖较大。在此背景下,本集团深化客户合作,加强体系建设,拓展服务功能,全程物流服务体系和工商贸一体化服务平台建设进展迅速,港口生产经营实现了平稳增长。 报告期内,本集团所从事的主要业务包括:油品╱液体化工品码头及相关物流业 务、贸易业务(油品部份);集装箱码头及相关物流业务(集装箱部份);汽车码头及相关物流、贸易业务(汽车码头部份);矿石码头及相关物流业务(矿石部份);杂货码头及相关物流、贸易业 务(杂货部份); 散粮码头及相关物流、贸易业务(散粮部份);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部份)及港口增值与支持业务(增值服务部份)。 2017年,与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下: 宏观经济及行业发展情况 2017年,世界经济迎来逐步向好局面,发达经济体增长势头良好,新兴市场和 发展中经济体增速企稳回升。反映航运运价形势的BDI指数较去年大幅回升。从 国内环境看,中国经济主动适应新常态,坚持稳中求进的总基调,着重推进供给侧结构性改革,港口行业的转型升级不断深入。从腹地经济看,2017年辽宁、吉 林、黑龙江三省贸易进出口增长率分别为18.0%、3%、16.3%,腹地经济增速和外贸进出口逐步趋好。 目前,本集团发展水平处於同行业领先地位,2017年本集团公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第七位。 整体业绩回顾 2017年,本集团实现归属於母公司股东的净利润为人民币500,779,944.29元,比 2016年的人民币531,012,717.43元减少30,232,773.14元,下降5.7%。 2017年,本集团除油品仓储服务大客户业务终止影响毛利下降外,其他板块毛利均获不同程度增长;合联营公司业绩普遍向好、集装箱完成码头整合使得投资收益大幅增长;而政策原因引起的政府补助减少、资本市场汇率波动增加了汇兑损失、本集团因诉讼纠纷审慎计提了资产跌价准备减少了净利润。在上述多种因素的共同作用下,本集团2017年归属於母公司的净利润同比有所下降。 2017年,本集团基本每股收益为人民币0.039元,比2016年的人民币0.042元减少 0.003元,同比下降7.1%。 净利润主要构成项目变动如下: 项目 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 归属母公司股东的净利润 500,779,944.29 531,012,717.43 -5.7 其中: 营业收入 9,031,643,350.22 12,814,483,861.14 -29.5 营业成本 7,568,202,507.68 11,427,061,819.61 -33.8 毛利(注1) 1,463,440,842.54 1,387,422,041.53 5.5 毛利率(注2) 16.2% 10.8% 提高5.4个百分点 管理费用 662,345,386.50 663,365,001.90 -0.2 财务费用 639,853,262.11 256,884,038.08 149.1 资产减值损失 59,917,712.73 5,944,350.81 908.0 投资收益 542,552,490.64 181,161,310.22 199.5 资产处置收益、其他收益及 营业外净收益(注3) 135,053,317.27 179,970,065.15 -25.0 所得税费用 152,866,274.32 165,330,007.50 -7.5 注1:毛利=营业收入-营业成本 注2:毛利率=(营业收入-营业成本)╱营业收入 注3:根据财政部2017年5月10日下发的财会【2017】15号《企业会计准则第16号-政府补助》、 2017年12月下发的财会【2017】30号《关於修订印发一般企业财务报表格式的通知》,本 集团已采用上述准则和通知编制2017年财务报表,该项目列示了资产处置收益和包含全部政府补助的营业外净收益。 2017年,本集团营业收入同比减少3,782,840,510.92元,下降29.5%,主要是贸易 服务收入同比下降54.0%,贸易服务收入的减少,主要是公司从控制风险、提高 贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致,剔除贸易服务业务影响,营业收入同比增长9.3%,主要是油品、矿石、散粮业务量增加,油品管理服务收入增加,集装箱过境业务拓展,泊位租费增加,集装箱码头整合扩大收入规模所带来的增收,而油品仓储业务减少310,793,973.70元,一定程度上抵减了收入的涨幅。 2017年,本集团营业成本同比减少3,858,859,311.93元,下降33.8%,主要是贸易 服务成本同比下降53.8%,剔除贸易服务业务影响,营业成本同比增长9.1%,主 要是业务量增加引起的劳务、燃油等操作成本增加,人工成本增加,集装箱过境业务代理成本增加,同时集装箱码头整合引起了成本与收入规模的同步扩大,而油罐租赁成本有所减少。 2017年,本集团毛利同比增加76,018,801.01元,增长5.5%,剔除贸易服务业务的影响,毛利增长9.9%,毛利率提高0.16个百分点,主要是混矿业务开展、散粮和客滚等板块业务量的增加,泊位租费增加,集装箱码头整合使毛利规模扩大的拉动,而油品大客户业务终止减少仓储收入抵减了毛利率的增幅。 2017年,本集团管理费用同比减少1,019,615.40元,下降0.2%,主要是人工成本 减少,管理费用中营业税金调整至税金及附加中单独列示的共同影响,而集装箱码头整合使得管理费用有所增加。 2017年,本集团财务费用同比增加382,969,224.03元,增长149.1%,主要是外币 资产受汇率波动产生的汇兑损失影响,而本集团通过优化债务结构节约的利息支出、优化境内外资金存管方案带来的利息收入抵减了部分汇兑损失的影响。 2017年,本集团资产减值损失同比增加53,973,361.92元,增长908.0%,主要是发生诉讼事项後,本集团以审慎原则计提了所涉及资产的部分跌价准备。 2017年,本集团投资收益同比增加361,391,180.42元,增长199.5%,主要得益於 合联营企业良好的业绩表现、集装箱码头整合效益和优化资金管理带来的理财收益。 2017年,本集团资产处置收益、其他收益和营业外净收益同比减少44,916,747.88 元,下降25.0%,主要是政策原因减少了集装箱补贴的影响,而获取事故池补 贴、原油发展补贴及非流动资产处置收益等增加了营业外收益。 2017年,本集团所得税费用同比减少12,463,733.18元,下降7.5%,主要是发生汇兑损失使应纳税所得减少所致。 资产负债情况 截至2017年12月31日,本集团的总资产为人民币36,585,275,805.92元,净资产为 人民币20,619,798,073.65元。每股净资产为人民币1.40元,与2016年12月31日的 每股净资产基本持平。 截至2017年12月31日,本集团的总负债为人民币15,965,477,732.27元,其中未偿 还的借款总额为13,415,604,659.06元,资产负债率为43.64%,较2016年12月31日 的40.11%提高3.53个百分点,主要是集装箱码头整合扩大了债务规模的影响。 财务资源及流动性 截至2017年12月31日,本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 6,925,797,974.59元,较2016年12月31日增加人民币549,709,886.93元。 2017年,本集团经营活动现金净流入为人民币1,204,366,572.41元,投资活动现金净流入为人民币95,335,521.13元,筹资活动现金净流出为人民币520,054,149.51元。 得益於资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力,以及合理审慎的资产投资和股权投资决策,使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。 截至2017年12月31日,本集团未偿还的借款为人民币13,415,604,659.06元,其中 人民币7,429,562,075.68元为一年以内应偿还的借款,人民币5,986,042,583.38元为一年以後应偿还的借款。 截至2017年12月31日,本集团净债务权益比率为28.4%(2016年12月31日为 20.0%),主要是集装箱码头整合中,一期码头吸收合并二期、三期码头的资产、负债引起的净债务增加,本集团总体财务结构仍较为稳健,偿债风险较小。 截至2017年12月31日,本集团未动用的银行授信额度为人民币25,632,999,292.23 元。 作为A+H股两地上市公司,境内外资本市场均为本集团提供融资渠道,外部评级机构中诚信国际信用评级有限公司及中诚信证券评估有限公司为公司进行评级,主体评级均为AAA级,评级展望稳定,具备良好的资本市场融资资质。 本集团持续密切关注利率风险和汇率风险,截至2017年12月31日,本集团并未签署任何外汇对冲合同。 或然负债 1、 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司与中兵融资租赁有限公司(「出 租 人」)开 展融资租赁业务,融资1.16亿元,起租日为2016年7月25日,租赁 期限5年。振华石油控股有限公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股29%),为其所支付的租金提供全额连带责任担保。 根据本公司第四届董事会2016年第5次会议相关决议,本公司以反担保保证人的身份就振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向出租人实际 承担保证责任的20%及其它必要的费用及损失为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证,并於2016年11月11日签订相关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向出租人承担担保责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向出租人履行了担保责任,则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。截至2017年12月31日,北方油品储运有限公司已偿还融资租赁本金3000万元。 2、 国家开发基金有限公司(「国开基金」)拟以3,500万元对本集团之合营企业大连 港毅都冷链有限公司(「大连港毅都」)进行增资,投资款项主要投向大连港毅都二期冷藏项目,增资完成後国开基金持股占比为6.7%。投资期限届满後,国开基金有权要求本集团之全资子公司大连港集发物流有限责任公司(「集发物流」)对其增资所占股权进行回购,或要求大连港毅都通过减少注册资本的方式实现国开基金收回对其的投资本金,或要求集发物流和大连港毅都配合国开基金通过市场化的方式退出大连港毅都,并要求集发物流母公司大连港集装箱发展有限公司(「大港集箱」)为集发物流回购事项提供连带责任担保。 大港集箱为本公司之全资子公司。 根据本公司第四届董事会2016年第1次会议相关决议,同意大港集箱为集发物流与国开基金的回购事项提供连带责任担保,担保金额不高於4,214万元,包括回购款项、国开基金投资收益、其他资金不足义务及补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权等事项。该保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。该担保合同已於2016年2月25日签订。 3、 於2017年11月7日,大连博辉向辽宁省大连市中级人民法院对本公司子公司大 连金港联合汽车国际贸易有限公司(「金港汽车」,本公司拥有60%权益的子 公司)及本公司提起法律诉讼,请求判令金港汽车向大连博辉返还大连博辉 认为的从2013年6月1日至2016年12月31日止期间(「涉诉期 间」)多支付的款 项合计人民币2.4亿元,并请求判令本公司承担补充赔偿责任。本集团根据外部法律顾问的法律意见,由於大连博辉的诉求没有明确的证据支持,认为大连博辉的诉求很可能被驳回。因此,本集团认为很可能不需要向大连博辉返还人民币2.4亿元。所以亦未就该诉讼计提任何准备。 另一方面,根据本集团的财务记录,於2017年12月31日,本集团应收大连博辉的应收账款余额为40,440,207.80元,其他应收款余额为157,920,105.67元。 本集团在考虑外部法律顾问的法律意见後,认为从大连博辉收取上述的款项的权利没有受上述诉讼所影响,并且保留通过法律手段向大连博辉追讨这些应收款项的权利。由於本集团和大连博辉的上述诉讼尚在进行中,本集团自2016年12月开始未收到任何与涉诉期间应收款项相关的回款,所以本集团认为这些应收款项是否能够收回存在不确定性。 募集资金使用情况 本公司於2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额大约为人民币 2,772,091,519.47元。截至2017年12月31日,本公司募集资金使用金额约为人民币240,235.05万元,未使用的募集资金余额为人民币36,974.10万元。2017年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币40,000.00万元(包含募集资金利息收入人民币8,100.00万元),募集资金账户余额为人民币5,393.63万元(包括取得的利息收入人民币319.53万元)。 单位:元 币种:人民币 截至2017年 12月31日 专案 募集总额 累计使用 余额 新港100万立方米原油储罐 760,000,000.00 524,553,400.00 235,446,600.00 新港度假村60万立方米 原油储罐 550,000,000.00 550,000,000.00 0 新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0 LNG项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0 矿石专用码头4号堆场工程 520,000,000.00 403,703,900.00 116,296,100.00 购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0 购置300辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0 汽车滚装船 230,000,000.00 212,001,700.00 17,998,300.00 穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0 信息化建设 50,000,000.00 50,000,000.00 0 集装箱码头三区泊位及配套设施 84,041,500.00 84,041,500.00 0 合计 2,772,091,500.00 2,402,350,500.00 369,741,000.00 注: 为避免募集资金闲置,提高资金使用效率,降低公司资金成本,公司於第四届董事会2017 年第2次会议审议通过了《关於使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意继续借用4亿元闲置募集资金(包含募集资金利息收入人民币8,100.00万元)用於暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见,公司在2017年3月24日发布了公告。 资本性开支 2017年,本集团的资本性投资完成额为人民币624,976,661.50元,上述资本性支出资金主要来源於经营积累资金、A股募集资金及公司债筹措资金等。 2017年,本集团各项业务表现分析如下: 油品部份 2017年,油品╱液体化工品码头吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下 表: 2017年 2016年 增加╱(减少) (万吨) (万吨) 原油 4,432.8 4,463.3 (0.7%) -外贸进口原油 2,960.0 2,984.0 (0.8%) 成品油 1,014.1 932.5 8.8% 液体化工品 141.3 110.4 28.0% 其他(含LNG) 463.1 325.9 42.1% 合计 6,051.3 5,832.1 3.8% 2017年,本集团共完成油化品吞吐量6051.3万吨,同比增长3.8%。 2017年全年,本集团实现原油吞吐量4432.8万吨,同比减少0.7%。其中外进原油2960万吨,同比减少0.8%。年初,本集团加深与国际石油贸易商以及东北地炼企业的合作,原油中转量有所提升。年中,随着环渤海地区港口、储罐、管道等储运设施陆续建成投用,影响了本集团向环渤海地区的原油分拨,全年本集团原油吞吐量略有下滑。 2017年,本集团成品油吞吐量为1014.1万吨,同比增加8.8%。受腹地炼厂出口量增加以及本集团高端成品油下海等业务影响,本集团成品油吞吐量有所提升。 2017年,本集团液体化工品吞吐量为141.3万吨,同比增加28%。受市场需求旺 盛,企业提高加工量等因素影响,本集团液体化工品吞吐量有所增加。 2017年,本集团液化天然气吞吐量为463.1万吨,同比增加42.1%。今年,国家积 极推行新能源政策,华北大部份地区及东北部份地区冬季采暖均由煤改气,液化天然气的需求量逐步提高,因此本集团液化天然气吞吐量增幅较大。 2017年,从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%和62.6%。进口原油市场份额下降的主要原因:随着环渤海地区码头、管线、储罐等储运设施陆续投用,影响了我港向环渤海地区的原油中转量,导致了本集团在辽宁口岸外进原油比重下降。 油品部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 2,568,149,091.77 6,151,513,314.80 -58.3 占本集团营业收入的比重 28.4% 48.0% 降低19.6个百分点 毛利 502,997,115.75 729,235,844.98 -31.0 占本集团毛利的比重 34.4% 52.6% 降低18.2个百分点 毛利率 19.6% 11.9% 提高7.7个百分点 2017年,油品部份营业收入同比下降58.3%,主要是油品贸易服务收缩及战略大 客户业务终止所致,剔除贸易服务的影响,营业收入同比下降18.8%,主要是战 略大客户业务终止减少了仓储收入,而管理服务收入增加抵减了部份收入的降幅。 毛利率同比提高7.7个百分点,主要是毛利率较低的贸易服务业务减少所致,剔除贸易服务的影响,毛利率同比降低6.8个百分点,主要是战略大客户业务终止使仓储收入减少,而仓储固定成本未相应减少的影响。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 面对周边港口储运设施进一步完善、油运市场竞争加剧的情况,本集团进一步加深与客户间的合作,积极推进原油国际中转业务,扩大我港原油国际中转规模。 本集团积极与客户沟通,成功促成45万吨级油轮「泰欧」成功靠泊,使我港成为中国北方第一个靠泊ULCC的港口。 集装箱部份 2017年,集装箱码头吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表: 2017年 2016年 增加╱(减少) (万个标准箱)(万个标准箱) 大连口岸 534.9 520.2 2.8% 外贸 其它口岸(附注1) 25.2 27.4 (8.0%) 小计 560.1 547.7 2.3% 大连口岸 423.2 424.0 (0.2%) 内贸 其他口岸 91.8 69.0 33.0% 小计 515.0 493.0 4.5% 合计 大连口岸 958.1 944.1 1.5% 其他口岸(附注1) 117.0 96.5 21.2% 总计 1,075.1 1,040.6 3.3% 附注1: 本 集 团 在 其 他 口 岸 的 吞 吐 量 是 指: 锦 州 新 时 代 集 装 箱 码 头 有 限 公 司(本 集 团 拥 有15%股权)和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司(本集团拥有15%股权)的合计吞吐量。 2017年,本集团完成集装箱总量1075.1万TEU,同比增长3.3%。在大连口岸,完 成集装箱吞吐量958.1万TEU,同比增长1.5%。 2017年,本集团坚持以市场为导向,以创新为驱动,积极融入国家战略,深入实施供给侧结构性改革和「一 环一带一路+专项物流」发 展战略,不断加快港口结构调整和转型升级,全力构建现代高端服务功能融合发展的重要载体,集装箱降本、提质、增效取得阶段性成效。 集装箱部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 2,324,693,840.07 1,548,058,061.14 50.2 占本集团营业收入的比重 25.7% 12.1% 提高13.6个百分点 毛利 441,135,364.44 313,689,267.28 40.6 占本集团毛利的比重 30.1% 22.6% 提高7.5个百分点 毛利率 19.0% 20.3% 降低1.3个百分点 2017年,集装箱部份营业收入同比增长50.2%,剔除贸易服务的影响,营业收入 同比增长28.6%,主要是集装箱码头整合扩大了收入规模和过境业务拓展的共同 影响。 毛利率同比降低1.3个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高1.8个百分 点,主要是集装箱码头整合及价格调整提高了毛利率水平。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 完善航线网络布局,全面提升开放层次和水平。全年新增3条远洋干线、6条近洋航线和3条内贸航线,填补美西远洋航区直航空白,国际中转业务和空箱调运业务平稳运作,面向日韩、东盟及国内主要港口的「辽海欧」海运通道全面加强。 全力实施环渤海战略,新开东营、日照航线,拓展仁川线和日本线业务,增加造血功能,实现战略转型升级,提升自有运力,完善服务保障。 加快东北新丝路经济带建设,积极推进内陆布点开线,打造内陆腹地与大连口岸之间的海铁联运网络,全年新增4条国内班列线路。积极融入国家「一带一路」战略,全力构建以「辽满 欧」为 主线的国际物流通道体系。全年新开通2条过境班列,中欧班列线路达到6条,形成连通日、韩、东南亚与俄罗斯、欧洲国家之间的双向国际海铁联运大通道。中欧班列回程运量大幅增加,实现满洲里通道双向增长。 加快专项物流发展,拓展港口服务功能,努力实现港口转型升级。汽车物流,实现快速发展,打造大连港汽车物流服务品牌。冷链物流,积极推进冷链物流基地和冷链运输体系建设,开通大连-图们冷藏班列,成功拓展美国车厘子海运直航至大连业务。推进木材交易中心建设,微波介电加热处理原木项目已获得5项国家专利。 汽车码头部份 2017年,汽车码头吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表: 2017年 2016年 增加╱(减少) 外贸 11,579 12,900 (10.2%) 汽车(辆) 内贸 699,461 557,042 25.6% 合计 711,040 569,942 24.8% 设备(吨) 18,218 18,394 (1.0%) 2017年本集团汽车码头实现整车作业量711,040辆,同比增长24.8%。主要是内贸转运量大幅度增加,带动整体转运量的增长。 2017年,本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率继续保持100%。 汽车码头部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 1,728,744,110.94 2,490,667,323.32 -30.6 占本集团营业收入的比重 19.1% 19.4% 降低0.3个百分点 毛利 36,797,745.27 64,349,651.03 -42.8 占本集团毛利的比重 2.5% 4.6% 降低2.1个百分点 毛利率 2.1% 2.6% 降低0.5个百分点 2017年,汽车码头部份营业收入同比降低30.6%,剔除贸易服务的影响,营业收 入同比增长56.8%,主要得益於汽车货运代理业务量的增加。 毛利率同比降低0.5个百分点,主要是贸易服务业务收缩引起的。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 本集团与一汽的合作效果逐步显现,一汽商品车水运量大幅增加;加强与中铁特货合作,共同推进海铁联运项目,海铁联运项目业务规模逐步加强。 矿石部份 2017年,矿石码头吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表: 2017年 2016年 增加╱(减少) (万吨) (万吨) 矿石 2,778.3 1,834.9 51.4% 2017年,本集团矿石码头完成吞吐量2778.3万吨,同比增加51.4%。 2017年,本集团发挥「大船+混矿」优势,深化与客户间的合作,共同打造区域铁矿石混配中心,2017年矿石码头吞吐量同比增幅较大。 矿石部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 385,757,321.36 314,027,495.35 22.8 占本集团营业收入的比重 4.3% 2.5% 提高1.8个百分点 毛利 113,410,189.53 32,760,796.86 246.2 占本集团毛利的比重 7.7% 2.4% 提高5.3个百分点 毛利率 29.4% 10.4% 提高19.0个百分点 2017年,矿石部份营业收入同比增长22.8%,剔除贸易服务的影响,营业收入同 比增长46.2%,主要得益於外进铁矿石的业务量增加和混矿业务的大力开展。 毛利率同比提高19.0个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高17.1个百 分点,主要是费率较高的外进铁矿石业务量增加和混矿业务的大力开展。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 2017年,依托深水泊位、区位优势,加快推动东北亚铁矿石分拨中心建设步伐,混矿业务成功打入日本、韩国、台湾地区等市场。全年混矿业务量成功突破1000万吨。 2017年,在国家「一带一路」、辽宁自贸试验区大连片区等政策推动下,重点推进混矿业务,加强与客户在混配加工业务的合作范围,进一步建设环渤海铁矿石临港加工产业基地。 杂货部份 2017年,杂货部份吞吐量完成情况,以及与2016年的对比情况见下表: 2017年 2016年 增加╱(减少) (万吨) (万吨) 钢铁 650.1 603.1 7.8% 煤炭 1,194.0 1,097.4 8.8% 设备 254.4 380.7 (33.2%) 其它 1,105.0 1,095.2 (0.9%) 合计 3,203.5 3,176.4 0.9% 2017年本集团杂货部份完成吞吐量3203.5万吨,同比增加0.9%。 2017年,本集团实现钢铁吞吐量650.1万吨,同比增加7.8%。本集团通过强化物流体系建设,提升港口竞争力,钢材转运量有所提升。 2017年,本集团实现煤炭吞吐量1194万吨,同比增加8.8%。本集团以上岸煤为切入点,通过创新物流模式,吸引城域耗煤企业在港接卸,煤炭转运量有所增加。 2017年,本集团实现设备吞吐量254.4万吨,同比减少33.2%。受腹地装备制造企业核心竞争力不强,国外订单减少等因素影响,本集团大件设备转运量同比有所下降。 2017年,本集团散杂货部份钢铁吞吐量占东北口岸的比重为15.5%(2016年为 15.3%)。2017年,本集团杂货部份煤炭吞吐量占东北口岸的比重 为21.1%(2016 年为21.6%)。 杂货部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 315,435,489.60 469,721,885.04 -32.8 占本集团营业收入的比重 3.5% 3.7% 降低0.2个百分点 毛利 -31,024,116.56 -37,001,340.01 16.2 占本集团毛利的比重 -2.1% -2.7% 提高0.6个百分点 毛利率 -9.8% -7.9% 降低1.9个百分点 2017年,杂货部份营业收入同比下降32.8%,剔除贸易服务的影响,营业收入同 比增长12.7%,主要得益於煤炭和大米转运量增加带来的装卸收入增加。 毛利率同比降低1.9个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高7.3个百分 点,主要是费率较高的煤炭和大米转运量增加所带动。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 强化全程物流体系建设,降低综合物流成本,提升本集团核心竞争力。 以港口为节点,打造城域煤炭供应网络,进一步提高煤炭转运量。 强化临港产业建设,全力提振大件设备转运量。 以市场为导向,做强做大粮食、矿建等边缘货种,确保实现规模化转运。 散粮码头 2017年,散粮码头吞吐量完成情况以及与2016年的对比情况见下表: 2017年 2016年 增加╱(减少) (万吨) (万吨) 玉米 244.4 61.5 297.4% 大豆 171.1 190.2 (10.0%) 大麦 45.2 31.3 44.4% 其它 163.8 182.9 (10.4%) 合计 624.5 465.9 34.0% 2017年,本集团粮食码头完成吞吐量624.5万吨,同比增加34.0%。 2017年,本集团完成玉米吞吐量244.4万吨,同比增加297.4%。年初,国家取消临储政策,促进了国内市场玉米的流通,本集团抓住时机积极对内贸玉米市场进行有效开发,全年玉米吞吐量大幅增加。 2017年,本集团完成大豆吞吐量171.1万吨,同比减少10%。近年来,大豆市场竞争加剧,周边港口临港加工企业需求量大幅增加,造成我港大豆货源部份流失,全年本集团大豆吞吐量同比有所下滑。 2017年,本集团完成大麦吞吐量45.2万吨,同比增加44.4%。本集团通过有效发挥示范港区位功能优势,为客户提供专属、高效和便捷的进口粮食接卸服务,降低客户全程物流成本,全年本集团大麦转运量有所提升。 散粮部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 493,134,073.32 681,657,589.01 -27.7 占本集团营业收入的比重 5.5% 5.3% 提高0.2个百分点 毛利 35,570,923.89 -24,735,276.73 243.8 占本集团毛利的比重 2.4% -1.8% 提高4.2个百分点 毛利率 7.2% -3.6% 提高10.8个百分点 2017年,散粮部份营业收入同比下降27.7%,剔除贸易服务的影响,营业收入同 比增长58.2%,主要得益於玉米吞吐量的增加和散粮车租赁业务的创收。 毛利率同比提高10.8个百分点,剔除贸易服务的影响,毛利率同比提高39.7个百 分点,主要是玉米吞吐量和散粮车租赁业务量增加的影响。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 本集团与客户在资本层面进行深化合作,有效弥补集团粮食板块短板劣势,盘活资产有效降低集团经营风险。 客运滚装部份 2017年 2016年 增加╱(减少) 客运吞吐量(万人次) 375.9 338.4 11.1% 滚装吞吐量(万辆)(附注2) 104.9 103.5 1.4% 附注2:滚装吞吐量是指:本集团及其投资企业在客运滚装码头所完成滚装车辆吞吐量。 2017年,本集团完成客运吞吐量375.9万人次,同比增加11.1%;完成滚装吞吐量104.9万辆,同比增加1.4%。 2017年,公司联合船公司加大市场开发力度,大连口岸旅客的进出总量同比有所增加;受国家交通运输部发布的「62号令—《超限运输车辆行使公路管理规定》」对超限车辆限行的利好影响,滚装业务量同比有所上升。 客运滚装部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 163,083,222.14 138,607,950.47 17.7 占本集团营业收入的比重 1.8% 1.1% 提高0.7个百分点 毛利 47,195,358.33 34,801,486.91 35.6 占本集团毛利的比重 3.2% 2.5% 提高0.7个百分点 毛利率 28.9% 25.1% 提高3.8个百分点 2017年,客运滚装部份营业收入同比增长17.7%,主要得益於运量增长及客运单 价的上调。 毛利率同比提高3.8个百分点,主要是出港车辆单价上涨及运量增加带来的增收影响。 2017年,本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下: 逐步完善港口硬件设施,制定邮轮服务标准,打造邮轮服务品牌,成功完成「维 多利亚号」、「抒情号」、「辉煌号」等国际邮轮始发作业,以 及「七海航海家」、 「世鹏旅居者」、「娜蒂卡」等国际邮轮挂靠作业。 搭建电商平台,开辟售票新领域;利用微信公众平台,推送最新旅游产品、优惠活动。 增值服务部份 拖轮 2017年,本集团受周边船厂业务量增加等因素影响,作业量同比增幅12%。 理货 本集团完成理货量4631.18万吨,同比增长9.6%。 铁路 本集团完成铁路装卸车量66万辆,同比增长15.6%。 增值服务部份业绩如下: 专案 2017年 2016年 变动(%) (人民币元) (人民币元) 营业收入 955,244,743.21 937,338,809.20 1.9 占本集团营业收入的比重 10.6% 7.3% 提高3.3个百分点 毛利 297,071,760.63 267,913,195.52 10.9 占本集团毛利的比重 20.3% 19.3% 提高1.0个百分点 毛利率 31.1% 28.6% 提高2.5个百分点 2017年,增值服务部份营业收入同比增长1.9%,主要得益於市场回暖及费率上调带来的拖轮及租船业务增收、政府取消引航监管收费所带来的收入结余,而工程项目减少一定程度上削弱了收入的增长幅度。 毛利率同比提高2.5个百分点,主要是市场回暖、费率上涨、免税政策的实施及政府取消监管收费的综合影响。 核心竞争力分析 2017年,本集团以转型提质为主线,以抓创新、谋合作为重点,延伸服务领域,拓展服务功能,实现了生产经营的稳定增长,在港口业中继续保持着较强的竞争能力。 1、 物流体系优势 2017年,本集团利用区位及大码头等优势,进一步打造全程物流体系。其 中,环渤海原油中转规模持续扩大,集装箱内、外贸航线不断增加,过境班列、环渤海内支线建设日趋完善,混矿业务不断拓展。 2、 增值服务优势 本集团重点培育供应链金融、大宗商品贸易、港口信息服务、保税仓储、流通加工、检测检验等港航增值服务产业,推动物流产业链向高附加值领域延伸。 3、 物流贸易优势 本集团以发展大宗商品贸易为重点,为贸易客户提供资金流、信息流、技术流一体化的供应链解决方案和各种高附加值的服务项目,促进物流与贸易的联动发展。 4、 港航金融优势 本集团以辽宁自贸区获批为契机,重点发展仓单金融、授信金融、贸易融资等业务。深化与金融机构的合作,拓宽和创新融资渠道;加大对客户的信贷 支持力度,打造「以物流运作为基础,资金融通服务为保障」的特色服务模式。 5、 电子商务优势 利用「互联网+」等信息技术,建立物流电商服务平台,拓展货物交易、信息传递、物流服务、口岸服务等「一站式」服务功能,吸引货源和客户。利用与海关、检验检疫系统的数据交换优势,整合本集团在进出口贸易活动中的物流综合优势、资源优势和信息优势,推动跨境电子商务服务平台建设,提供跨境交易支付、通关、物流、退税、换汇、保险、融资等线上服务,推动资源整合与业务集成,提高贸易和物流效率。 董事会关於公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2018年,全球经济增长持续复苏。根据2018年1月22日IMF《全球经济展望 年)》的预测,2018年全球经济预计增长3.9%,其中发达经济体正在反弹,新兴市场和发展中国家经济增长出现了加速的趋势。 2018年,国内市场需求总体向好,宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开。受去产能、去泡沫、清理债务等因素影响,经济增长仍有下行压力。 本集团业务的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区,货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主,经营货种全面,抗风险能力较强。预计本集团总吞吐量将保 持稳定增长,其中,油化品、粮食、汽车、矿石、集装箱、煤炭、滚装等业务将保持平稳增长态势。 (二)可能面对的风险 2018年,世界经济将逐步向好,国际市场需求逐步恢复。中国经济将以「转 方式、调结构、提质增效」成为市场主流,经济发展将继续保持低速增长, 港口行业依然面临下行压力:一是世界经济复苏依然缓慢,市场潜在风险依然存在;二是我国经济进入低速增长阶段,对国内港口生产经营产生影响;三是东北地区发展不均衡、产业结构单一,经济增长乏力;四是港口企业主要围绕传统的港口物流展开,第三方物流、金融物流等增值物流业务很大程度上仍附属或依赖於港口物流,码头装卸收入占物流收入的比重仍然较大,基於供应链的专业综合物流服务功能亟待加快发展,金融、商贸等物流增值服务需要加快推进;五是周边港口能力日益增强、铁路运费不断上涨、国际航运市场兼并重组、联盟化、大型化趋势明显,集装箱航线「撤线并线」成为常态,对港口的生产经营带来挑战。 (三)公司发展战略 本集团将以提升服务和融入国家「一带一路」战略为发展方向,加强与周边港口、货主、第三方物流企业之间的协调、整合、共享,进一步实现资源要素的优化配置。通过提高服务功能,降低综合成本,实现物流与贸易、金融、信息全供应链要素的集成。通过不断创新物流产品、拓展商业模式、深化合作领域,打造供应链一体化服务平台,实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。 2018年,本集团各业务板块主要市场开发措施如下: 油品部份 动态了解国家成品油贸易政策的变化,加深与客户间的合作,全力推进面向鲁北、河北等地的地方炼厂原油分拨。 推动长兴岛原油储罐配套设施的建设,加快码头、库区运行手续的办理,关注恒力石化建设进展及配套码头建设、资质审批进度,在自有30万吨级码头投产前,争取其进口原油在我港上岸。 借力国家对船供油市场的扶持和大连自贸区政策优势,与船供油企业展开深入合作;积极开展高端成品油转运服务,带动成品油吞吐量提升。 集装箱部份 维护现有航线稳定运作,积极争揽远洋航线、近洋航线和内贸直航航线挂靠我港,完善网络布局,增强口岸竞争力。 继续加强环渤海内支线网络建设,打造环渤海中转枢纽港。突破发展瓶颈,完善造血功能,加大日韩等外贸市场开发力度,积极争揽外贸货源;拓展与主要内贸船公司的合作,进一步推进内贸中转中心建设。 围绕国家「一带一路」建设,加快腹地战略布局,加大重点客户开发维护力 度,稳定内陆货源;继续完善南方网络布局,推进北上货源开发;继续构建以「辽满欧」为主线的国际物流大通道,全力构筑以大连为中心的中欧班列枢纽港。 深化供给侧结构性改革,持续推进汽车、木材、冷链等专项物流业务开展,全力发展现代高端物流服务业,努力实现港口转型升级发展。 汽车码头部份 细分市场,探讨环渤海航线增量可行性,推进环渤海地区货源向码头聚集。 深入发掘客户需求,维护现有客户稳定,争取大连地区水运比例进一步提升。 加强市场拓展工作,争取潜在客户实现稳定、较大规模运行。 矿石部份 以40万吨级矿船常态化靠泊、铁矿石混配、销售为基点,健全、完善区域性铁矿石分拨服务体系,进一步提升本集团核心竞争力。 本集团扩大矿石混配规模,拓展销售网络,优化市场策略,提升东北地区混矿市场份额,进一步提高混矿规模,实现日韩国际中转常态化。 杂货部份 继续强化全程物流体系建设,与铁路部门合作,争取针对性的铁路运费下浮政策,吸引腹地货源在本集团转运。 依托港口打造城域煤炭供应网,进一步提振上岸煤转运量,力争煤炭转运量实现新突破。 打造出口机车转运服务品牌,提振大件设备转运量,实现运量收入双提升。 散粮部份 利用粮食市场复苏时机,以车-仓-船三位一体争揽内贸玉米货源;利用 「粮食示范港」的区位优势,争揽外贸粮食货源,进一步提升大连口岸外进市场份额。 在内贸玉米市场有所好转的形势下,与客户深入合作,实现优势互补,加速推进产销区供应链一体化体系建设。 客运滚装部份 积极参与中国邮轮旅游试验区建设,进一步提高邮轮港口服务能力,协调口岸单位提升口岸效率,在邮轮市场增速放缓的大趋势下,力争实现邮轮业务的持续发展。 增值服务部份 大力开展港外市场业务并加大航次租船业务和沿海拖航业务,拓宽营收渠 道、增加营业收入。 调整港口拖轮布局,通过合理调配各基地拖轮数量,降低调遣成本。 加大对长江流域、山东半岛、福建港口业务开发力度,寻找新的业务合作机会。 遵守企业管治常规守则 截至2017年12月31日止年度,本公司已遵守了《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》(「《上市规则》」)附录14所载《企业管治常规守则》。 董事及监事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则(「《董事证券交易行为守则》」),其标准不低於《上市规则》附录10所包含的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所要求标准。经特定查询,所有董事及监事均已於截至2017年12月31日止年度内遵守了证券交易行为守则。 购买、出售或赎回本公司的上市证券 截至2017年12月31日止年度,除了以下有关公司或其子公司证券之交易,本公司并未赎回本公司任何上市证券,本公司或其任何子公司亦概无购买或售出本公司上市证券之行为。 1. 发行公司债券 公司於2017年4月26日发行公司债券,总额为人民币10.7亿元、期限为5年。 此债券采用单利按年计息,固定年利率为4.80%,每年付息一次,并以九州 证券股份有限公司及平安证券股份有限公司为发行公司债券的联席主承销 商、受托管理人。 2017年到期债券的情况如下: 1、本公司於2016年7月8日发行总额为3,000,000,000.00元,期限270天的超 短期融资债券。该债券为固定利率,票面利率为2.78%,到期一次还本 付息,相关发行费用为6,126,415.09元。 合并财务报表之审阅 本公司之审核委员会已审查本集团所采用之会计准则和惯例,并审阅了截至2017年12月31日止年度业绩。 末期股息 董事会建议就截至二零一七年十二月三十一日止年度派发每股人民币2.3分(含中国代扣代缴税)的末期股息,总计人民币296,574,327.98元。该建议须待於即将召开的本公司应届股东周年大会的批准,并预计於二零一八年九月一日前派发。确定享有末期股息和参加即将召开的股东周年大会的登记日及登记截止时间将适时公布。 年度业绩及年度报告的刊登 根据上市规则对报告期的要求,包含此截至2017年12月31日止年度业绩公告内所有本公司资料的2017年度报告将在适当时候登载於本公司网站以及联交所网站。 承董事会命 大连港股份有限公司 王积璐 李健儒 联席公司秘书 中华人民共和国辽宁省大连市 二零一八年三月二十六日 在此公告发布日期,董事会成员是: 执行董事:张乙明、魏明晖 非执行董事:白景涛、徐颂、郑少平、尹世辉 独立非执行董事:尹锦滔,王志峰,孙喜运 本公司根据修改前的香港公司条例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司条例第十六部)登记为非香港公司,英文名称为「DalianPort(PDA)CompanyLimited」。

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